宏觀新聞

1、習(xí)近平近日就深入推進(jìn)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)建設(shè)作出重要指示，習(xí)近平強(qiáng)調(diào)，勇做開拓進(jìn)取、攻堅(jiān)克難的先鋒，在更廣領(lǐng)域、更深層次開展探索，努力建設(shè)更高水平自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)。

2、滬深交易所發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范股份減持行為有關(guān)事項(xiàng)的通知。上市公司存在破發(fā)、破凈情形，或者最近三年未進(jìn)行現(xiàn)金分紅、累計(jì)現(xiàn)金分紅金額低于最近三年年均凈利潤(rùn)30%的，控股股東、實(shí)際控制人不得通過二級(jí)市場(chǎng)減持本公司股份。

3、二十屆中央第一輪巡視反饋工作近日全部完成，反饋嚴(yán)肅指出了國(guó)企、金融、體育領(lǐng)域存在的突出問題。

4、央行數(shù)據(jù)顯示，8月滬市日均交易量為3628.4億元，環(huán)比增加3.9%；8月份債券市場(chǎng)共發(fā)行各類債券66255.8億元。

5、記者從多家證券公司獲悉，北京證券交易所于9月26日組織召開了證券公司研究業(yè)務(wù)發(fā)展座談會(huì)。與會(huì)證券公司研究所表示，將研究資源向北交所傾斜。

6、中國(guó)足球協(xié)會(huì)原黨委副書記、主席陳戌源涉嫌受賄案，由湖北省監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，移送檢察機(jī)關(guān)審查*。經(jīng)湖北省人民檢察院指定，由黃石市人民檢察院審查*。近日，黃石市人民檢察院已依法向黃石市中級(jí)人民*提起公訴。

行業(yè)新聞

1、北京鏈家的房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)將從目前房屋成交總金額的2.7%統(tǒng)一下調(diào)至2%，由買賣雙方各承擔(dān)1%，總價(jià)1000萬房源可立省7萬元傭金。

2、成都出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化政策措施促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展的通知》，通知提出，調(diào)整住房限購、限價(jià)措施，部分區(qū)域不再審核購房資格；中心城區(qū)商品住宅用地實(shí)施“競(jìng)地價(jià)”拍賣，新出讓土地所建商品住房由企業(yè)根據(jù)市場(chǎng)情況自主定價(jià)。

3、財(cái)政部發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，8月份，全國(guó)共銷售*529.57億元，同比增加184.81億元，增長(zhǎng)53.6%。其中，福利*機(jī)構(gòu)銷售186.43億元，同比增加59.72億元，增長(zhǎng)47.1%；體育*機(jī)構(gòu)銷售343.14億元，同比增加125.09億元，增長(zhǎng)57.4%。

4、五部委印發(fā)《安全應(yīng)急裝備重點(diǎn)領(lǐng)域發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2023－2025年）》。其中提出，力爭(zhēng)到2025年，安全應(yīng)急裝備重點(diǎn)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過1萬億元。

5、昨日三方機(jī)構(gòu)私募排排網(wǎng)發(fā)布調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，55.41%的私募認(rèn)為，市場(chǎng)已逼近底部，在可能的政策面利好下市場(chǎng)隨時(shí)可能開啟反彈，因此選擇重倉或滿倉持股過節(jié)。

6、據(jù)長(zhǎng)江日?qǐng)?bào)，第41屆武漢金秋房交會(huì)將于9月28日開幕。房交會(huì)期間，在武漢市參展樓盤中購買首套住房的，按契稅應(yīng)繳額度給予補(bǔ)助優(yōu)惠，購買第二套住房的，按契稅應(yīng)繳額度的50%給予補(bǔ)助優(yōu)惠。

7、上海市十六屆人大常委會(huì)第六次會(huì)議表決通過了《上海市愛國(guó)衛(wèi)生與健康促進(jìn)條例》，將于2023年11月1日起施行。條例規(guī)定，要加強(qiáng)學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐管理，制定中小學(xué)生、嬰幼兒營(yíng)養(yǎng)餐標(biāo)準(zhǔn)。

公司新聞

1、阿里巴巴港交所公告，擬議分拆菜鳥并在香港聯(lián)合交易所有限公司主板獨(dú)立。

2、翠微股份發(fā)布股價(jià)異動(dòng)公告，公司零售業(yè)務(wù)尚未恢復(fù)到理想狀態(tài)，未來投資收益具有不確定性。

3、江淮汽車公告，1-8月凈利潤(rùn)1.7億元，同比扭虧為盈。

4、中國(guó)電建公告，控股股東擬不超過24億元增持公司股份。

5、粵水電公告，擬投建3.5GW集中式光伏發(fā)電項(xiàng)目，總投資預(yù)計(jì)140億元。

6、金鉬股份發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，前三季度歸母凈利同比預(yù)增約131.24%-156.94%。

7、露笑科技公告，預(yù)計(jì)前三季度凈利潤(rùn)1.8億元-2.1億元。

8、通威股份公告，終止2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)。

9、源杰科技披露股票交易異常波動(dòng)公告，公司在光通信領(lǐng)域中的高速光芯片目前在客戶端測(cè)試。

10、深交所披露，捷榮技術(shù)最近10個(gè)交易日累漲97%，自然人買入占比94.89%。

環(huán)球市場(chǎng)

1、美股三大指數(shù)集體收跌，納指跌1.57%，標(biāo)普500指數(shù)跌1.47%，道指跌1.14%。大型科技股普跌，亞馬遜跌約4%，蘋果跌超2%，奈飛、微軟、谷歌、特斯拉跌超1%，英偉達(dá)、Meta小幅下跌。醫(yī)藥公司Immunovant逆勢(shì)大漲超97%。歐洲主要股指收盤漲跌不一，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.97%。韓國(guó)首爾中央地方*發(fā)布針對(duì)最大在野黨共同民主黨黨首李在明的拘捕必要性審查結(jié)果，決定對(duì)李在明不予批捕。

2、國(guó)際原油期貨結(jié)算價(jià)小幅收漲。WTI原油11月合約漲0.79%，布倫特原油11月合約漲0.72%。

3、COMEX 12月黃金期貨結(jié)算價(jià)收跌0.87%，COMEX12月白銀期貨結(jié)算價(jià)收跌0.8%。

投資機(jī)會(huì)參考

1、AI應(yīng)用增長(zhǎng)及多模態(tài)數(shù)據(jù)處理催生強(qiáng)烈需求

Open AI在官網(wǎng)宣布，將在未來兩周內(nèi)面向Plus和企業(yè)用戶推出ChatGPT的語音和圖像功能。

根據(jù)此前The Information的報(bào)告Open AI即將推出多模態(tài)模型GPT-vision。在此背景下谷歌、Open AI等科技巨頭紛紛加碼使得多模態(tài)AI加速突破。隨著人工智能感知、交互和生成能力的快速發(fā)展多模態(tài)大模型正推動(dòng)人工智能邁進(jìn)通感時(shí)代應(yīng)用場(chǎng)景和生態(tài)也將進(jìn)一步豐富。語音和圖像數(shù)據(jù)大小顯著高于文本多模態(tài)大模型訓(xùn)練和推理的算力需求將大幅提升。近期孟晚舟在2023華為全球分析師大會(huì)上更是表示到2030年通用計(jì)算能力將增長(zhǎng)10倍AI計(jì)算能力將增長(zhǎng)500倍，AI算力有望持續(xù)高景氣。國(guó)盛計(jì)算機(jī)指出，應(yīng)用增長(zhǎng)及多模態(tài)數(shù)據(jù)處理復(fù)雜度提高催生算力需求。如果模型是下一個(gè)時(shí)代的“流量入口”，那么算力即是模型的動(dòng)力源泉，在大廠模型競(jìng)爭(zhēng)加速背景下，算力軍備競(jìng)賽有望更加強(qiáng)烈。

2、游戲版號(hào)有望延續(xù)高質(zhì)量發(fā)放趨勢(shì)，機(jī)構(gòu)稱AI賦能支撐估值向上彈性

國(guó)家新聞出版署發(fā)布2023年9月國(guó)產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)徟畔?，?9款游戲獲批。其中，創(chuàng)夢(mèng)天地的《女巫日記》、中手游的《聊天群的日常生活》、完美世界的《淡墨水云鄉(xiāng)》等在列。

東吳證券近日研報(bào)表示，看好游戲板塊業(yè)績(jī)持續(xù)修復(fù)，AI賦能支撐估值向上彈性。截至2023年9月9日，游戲板塊回調(diào)已較為充分，當(dāng)前估值具備性價(jià)比。展望后續(xù)，1）供給端，游戲的科技、文化屬性正不斷被認(rèn)可，游戲版號(hào)有望延續(xù)高質(zhì)量發(fā)放趨勢(shì)，行業(yè)新游供給有望持續(xù)改善。2）業(yè)績(jī)端，行業(yè)新一輪產(chǎn)品周期已開啟，各廠商新游相繼上線，將驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模逐步回升，廠商業(yè)績(jī)有望相繼修復(fù)。3）估值端，AI對(duì)于游戲的降本增效技術(shù)實(shí)現(xiàn)路徑清晰且各大廠商相繼嘗試落地，看好“AI+游戲”對(duì)應(yīng)估值有望突破2019年的云游戲、2021年的元宇宙行情。

3、上海機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園25億元27個(gè)項(xiàng)目集中簽約

近日，上海機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園2023年下半年重大項(xiàng)目簽約儀式在寶山區(qū)顧村鎮(zhèn)舉行?？偼顿Y額約25億元的27個(gè)項(xiàng)目集中簽約。此次簽約項(xiàng)目覆蓋精密機(jī)械、數(shù)控技術(shù)、先進(jìn)封裝、半導(dǎo)體等領(lǐng)域，一批質(zhì)量高、成色足的項(xiàng)目十分搶眼。上海機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園以產(chǎn)業(yè)鏈精英為引領(lǐng)，集聚270多家機(jī)器人及智能制造上下游企業(yè)，初步形成以“機(jī)器人本體+智能制造+科技金融服務(wù)”為鏈條的產(chǎn)業(yè)集群，是全市8大智能制造核心園中的一員。

機(jī)器人、智能制造是全球制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、助推經(jīng)濟(jì)換擋提速的重要驅(qū)動(dòng)力之一。近期，特斯拉Optimus官方更是發(fā)布推特展示人形機(jī)器人在控制能力和執(zhí)行能力方面取得的進(jìn)展。分析師認(rèn)為，機(jī)器人應(yīng)用落地正在加速，且從近期中國(guó)國(guó)際工業(yè)博覽會(huì)（工博會(huì)）的調(diào)研來看，內(nèi)資品牌及經(jīng)銷商對(duì)后續(xù)需求轉(zhuǎn)向樂觀，且8-9月訂單邊際向好。

4、隆基聯(lián)手森特，發(fā)布全球首款搭載BC電池的BIPV產(chǎn)品

近日，隆基綠能攜手森特股份在北京發(fā)布全新一代建筑光伏一體化（BIPV）產(chǎn)品——隆頂4.0。隆頂4.0產(chǎn)品是全球首款搭載BC類電池的BIPV產(chǎn)品，也是隆基綠能和森特股份聯(lián)合發(fā)布的一款更安全、更高效、更可靠的BIPV產(chǎn)品。全新升級(jí)的隆頂4.0產(chǎn)品，搭載HPBC電池技術(shù)，可實(shí)現(xiàn)30年發(fā)電效率大于86.9%的高效電能轉(zhuǎn)換能力，遠(yuǎn)超同類產(chǎn)品；轉(zhuǎn)化效率再創(chuàng)新高，達(dá)到22.6%，輸出功率達(dá)到580W。

BC電池相較其他P型、N型電池，其正面無柵線，美觀性好，具備轉(zhuǎn)化效率高，低衰減、溫度系數(shù)好等優(yōu)勢(shì)。隆基綠能認(rèn)為在未來的5-6年，BC類電池將成為晶硅電池的主流，公司西咸新區(qū)HPBC電池項(xiàng)目已于今年3月全面投產(chǎn)，產(chǎn)能處于持續(xù)爬坡中。太平洋證券劉國(guó)清認(rèn)為，隨著龍頭隆基綠能定調(diào)BC電池技術(shù)路線，業(yè)內(nèi)BC電池?cái)U(kuò)產(chǎn)有望加速，相關(guān)設(shè)備廠商率先受益。