美譽度品牌管理

今日，阿里云宣布通義千問開源且免費可商用，成為加入大模型開源行列的大型科技企業(yè)。這是張勇掌舵之后，阿里云首次向百度智能云、華為云等同行未涉足的大模型領域發(fā)起奇襲。

“百模大戰(zhàn)”打響半年，張勇接手阿里云也已超半年。阿里云在AI大模型競賽中的戰(zhàn)斗力如何？張勇即將在一個月后卸任集團職務轉而專職阿里云，他在新戰(zhàn)場中面臨的是什么？深受產業(yè)各界的關注。

2022年12月，阿里云已連續(xù)兩季度營收增長接近0%，云安全事故余波未止，時任阿里集團董事會主席兼CEO的張勇從原CEO張建鋒手中接過阿里云智能的“掌舵”。

1972年出生的張勇是阿里的元老級人物，2007年加入阿里后擔任過淘寶網(wǎng)首席財務官、天貓總裁、阿里CEO等職務，曾帶淘寶開啟盈利，開創(chuàng)雙十一購物節(jié)火遍全球。產業(yè)普遍認為張勇將提振阿里云，不過云的營收體量僅約阿里集團的1/10，因此張勇對阿里云大概率是“神仙下凡”暫接管。

而當眾人以為張勇在過渡期后要回歸阿里集團時，今年6月，隨著阿里創(chuàng)始人馬云考察阿里云谷的消息不脛而走，一個大人事變動引起整個產業(yè)嘩然——張勇將卸任阿里集團董事會主席兼CEO，專攻阿里云。

緊接著一場峰會流出的照片引起討論，張勇與百度創(chuàng)始人李彥宏、360創(chuàng)始人周鴻祎同框舉杯，討論當下云市場熱議的大模型話題。有網(wǎng)友調侃道張勇是降咖站C位，也有自稱“內部人士”者稱，大忙人張勇實際上“如釋重負”。

▲百度創(chuàng)始人、董事長兼CEO李彥宏（左），阿里集團董事會主席兼CEO、阿里云智能CEO張勇（中），360公司創(chuàng)始人、董事長兼CEO周鴻祎（右）

真的能如釋重負嗎？

2019~2023年，張勇相繼卸任淘寶網(wǎng)董事局主席、滴滴董事、微博董事、淘寶中國和天貓法人及董事長、阿里體育董事長、阿里集團董事會主席兼CEO等職務?？雌饋?，張勇是“一身輕”空降阿里云。

然而，張勇的到來攜帶著一個極其宏大的目標，那就是帶領阿里云年內上市。伴隨云計算在國家發(fā)展中的戰(zhàn)略地位不斷提高，AI大模型時代的云計算市場已進入春秋戰(zhàn)國般“大亂斗”時代，阿里云想要做全球第一個沖刺上市的超級云計算獨角獸，并且要阿里云發(fā)揮出應有的社會“重器”價值，這對張勇來說真的簡單嗎？

一、掉隊亞馬遜、微軟，張勇“救火”阿里云

張勇在6月宣布專職阿里云的內部信中說：阿里云正處于向上發(fā)展的最關鍵時期，必須全身心投入。

此話不假。三個月前，阿里在3月剛剛結束了2023財年總結。阿里云2023財年第四季度（自然年2023年第一季度）收入185.82億元（27.06億美元），同比下滑2%，這是阿里云的首次營收增長為負。這對于一個處于上升期的公司的CEO來說，是一個需要警惕的信號。

眾所周知，全球公有云市場被亞馬遜AWS、微軟智能云、阿里云和谷歌云四大云廠商主要占據(jù)。2022年由于全球經(jīng)濟下行影響，每一個云巨頭都面臨增長放緩的低谷。作為一路高歌猛進的中國代表選手，阿里云的低谷似乎尤其陡峭。

如下圖所示，亞馬遜AWS、微軟智能云的營收增速僅從高點的約40%降至16%，阿里云卻從高點的76%降至-2%。更何況，年營收百億美元的阿里云與800億美元的AWS差距尚大，基于中國數(shù)字化缺口的可觀市場空間，這樣的增速大概讓張勇感到有些頭疼。

如果營收增長止步，這意味著阿里云的上市估值進入危險區(qū)間。參考AWS被美國銀行給予的估值方式，阿里云的估值很可能是參考營收的復合增長率，基于特定倍數(shù)的P/S（市值/營收）值，這就需要扭轉營收疲軟增勢。

回到業(yè)務，阿里云要與AWS等巨頭掰腕子，除了營收還要看盈利。

自2014年起，亞馬遜AWS業(yè)務就獲得了巨額利潤。相比之下，谷歌云在今年5月實現(xiàn)了有史以來的首次盈利。微軟那邊，由于Azure未單獨披露業(yè)績，無法判斷業(yè)務是否盈利、盈利多少?？偟恼f歐美三大云巨頭的盈利發(fā)展勢頭，都對阿里云帶來了同行壓力。

根據(jù)財報，阿里云2023財年（自然年2022年4月~2023年3月）是其連續(xù)第二個盈利財年。如下圖所示，雖然阿里云這一財年營收下跌，但利潤卻反升。這說明阿里云的營收質量在提升，考慮到國內其他云大廠都還沒有扭虧為盈，這一點盈利苗頭或許是阿里云的突破口。

可以說，阿里云正處于一個關鍵的歷史轉折點上。如何將“扭虧為盈”的優(yōu)勢最大化，是張勇需要考慮的生死攸關問題。

二、第三次出征，張勇八年前盯上的“新戰(zhàn)場”

考慮到全球云計算市場競爭態(tài)勢，也考慮到阿里集團一拆六的背景，阿里云亟需自證獨立的商業(yè)價值。

這或許正中職業(yè)經(jīng)理人張勇的核心“能力圈”。從公開信息來看，在此之前張勇一共有兩次盛名在外的“戰(zhàn)役”。

一是2008年4月，張勇兼任淘寶網(wǎng)首席運營官兼淘寶商城總經(jīng)理，僅僅一年半后帶領淘寶網(wǎng)實現(xiàn)首次盈利；他帶領改變淘寶的盈利方式：除了重要的廣告收入，張勇讓交易產生的交易費（傭金）成為最大收入，并開創(chuàng)促銷活動等增值服務產生的技術軟件收費，打贏了“盈利之戰(zhàn)”，從而為阿里的電商帝國奠定基礎。

二是2011年天貓獨立，張勇任天貓CEO，他開創(chuàng)了雙十一購物狂歡節(jié)并將其打造為全球最大購物節(jié)，天貓已已是全球最大的B2C平臺之一，可以說打贏了“品牌之戰(zhàn)”，鞏固了阿里在電商領域的霸主地位。

掌舵阿里云，或許是張勇第三次進入一個新戰(zhàn)場。

自2015年擔任阿里集團CEO以來，張勇也逐漸身兼淘寶網(wǎng)董事局主席、滴滴董事、微博董事、淘寶中國和天貓法人及董事長、阿里體育董事長等多項職務。這些職務大多需要他在幕后運籌帷幄、宏觀把控，無需在一線扛槍打仗。而就在2019年~2023年，他一步步卸任了以上所有的職務。按常理，51歲年富力強的他不至于這么早退休。

結果證明，一切似乎都為了這一刻在做準備，張勇“一身輕”地走上了云計算的“再創(chuàng)業(yè)”之路。

早在2015年張勇接任阿里集團CEO時，他就在阿里組織部會議的就職演說上明確：全球化、農村和云計算大數(shù)據(jù)是阿里的三大戰(zhàn)略方向，同時計劃把阿里巴巴升級為面向未來商業(yè)的基礎服務設施。當年，阿里云2015財年收入僅12.71億元；如今，這個數(shù)字已實現(xiàn)近100倍的膨脹。

隨著張勇重新穿上戰(zhàn)袍走進硝煙之中，來自八年前的一顆子彈正中阿里數(shù)字化戰(zhàn)略的靶心。

但這個新戰(zhàn)場又與張勇此前深耕領域有較大差異。這不是一個電商那樣具體的一個B2C行業(yè)，也不是一個尚處蠻荒的藍海地帶。一個To B云計算“大亂斗場”，正將阿里云推向“危急存亡之秋”。

至少有三路玩家逐鹿中原，對阿里云形成攻勢。一邊，面對廣闊的全球新市場，AWS、微軟智能云、谷歌云等國際云大廠虎視眈眈；一邊，看身側國內同行，華為云、騰訊云、百度智能云等新秀不斷蠶食不同的細分市場；而面向國內政企市場機遇，三大運營商、中國電子云等舉著“國資云”大旗長驅直入。

根據(jù)行業(yè)機構Canalys的數(shù)據(jù)，阿里云仍憑借超30%的份額占據(jù)國內公有云第一寶座，但幾乎每一個阿里云的銷售業(yè)務員都可能感受得到，好項目已經(jīng)不如幾年前好拿了。一家獨大的格局遭受挑戰(zhàn)。

行研機構IDC的最新報告顯示，2022年政務云整體市場規(guī)模為500.52億元，其中政務專屬云基礎設施市場達348.79億元，政務公有云基礎設施市場為92.5億元。阿里云尚且在政務公有云市場前三（中國電信、華為、阿里云居前三），但更大份額的政務專屬云市場則由華為、浪潮云、紫光云位居前三。

從市場大環(huán)境來說，走過互聯(lián)網(wǎng)和政企市場雙疲軟的2022年，幾乎每一家云廠商都如餓狼般蹲一個新風口。

這個新風口在2023年突然從天而降，卷起國內外一眾云計算大廠。

三、決戰(zhàn)AI大模型，張勇的“不輕松”任務

自年初以來，隨著ChatGPT爆火全球，AI大模型成為全球云廠商的“一把手工程”。

微軟聯(lián)合創(chuàng)始人比爾·蓋茨稱GPT模型是“40多年來最革命性技術進步”；英偉達創(chuàng)始人黃仁勛說“我們正處于AI的iPhone時刻”；張勇也說：“所有應用都值得用大模型重做一遍。”對張勇來說，進擊AI大模型領域，他的對線對象也就從國內的李彥宏、周鴻祎等同行，延伸到了硅谷的科技狂人。

單是微軟過去半年的操作就令人眼花繚亂。作為OpenAI唇齒相依的盟友，微軟不僅立刻就推出了Azure OpenAI服務，通過GPT-4 API等方式賺取訂閱費用；還如連珠彈般地相繼將Bing搜索引擎、Office工具、Windows操作系統(tǒng)等接入GPT-4。微軟首席技術官凱文斯科特稱：“微軟正在將AI Copilots接入一切之中。”微軟在6月中創(chuàng)下了2.6萬億美元市值新高。而后，谷歌緊跟微軟也推出了聊天機器人、AI搜索引擎等產品，與微軟打法類似。

亞馬遜AWS走的路有所區(qū)別。4月13日，AWS推出生成式AI工具“全家桶”，推出生成式AI平臺Bedrock服務、針對生成式AI優(yōu)化的計算實例、AI編程伴侶CodeWhisperer等，迎戰(zhàn)微軟谷歌。6月25日，AWS擬投資1億美元設立生成式AI創(chuàng)新中心，為客戶提供AWS內部的AI和機器學習專家。沒有大推自己大模型的AWS，更希望為大模型企業(yè)提供MaaS集成平臺的形象，而不是大模型競品。

在國內，阿里云并不是第一個就大模型采取行動的云大廠，但張勇及早表現(xiàn)出了充足的意識。

張勇在3月阿里財報發(fā)布時，首次回應會大力發(fā)展AI大模型及相關基礎設施；在4月的阿里云峰會上，張勇提出阿里所有應用接入通義千問，成為阿里大模型工程的一面“大旗”。按照張勇的計劃，阿里云希望不僅提供某項技術，而是提供一套完整的技術棧，其中包括亞洲最大的云基礎設施平臺、功能豐富的PaaS平臺及AI大模型服務。

張勇想做的事，實際上也是百度智能云、華為云、騰訊云、京東云，甚至三大運營商云想做的事。長期以來，云計算是一個規(guī)模生意。阿里云具有規(guī)模優(yōu)勢。但在這場AI大戰(zhàn)中，隨著國內“百模大戰(zhàn)”打響，算法技術、PaaS平臺等各方面權重變高，阿里云暫時沒有顯現(xiàn)出明顯優(yōu)勢。

面對這樣的競爭環(huán)境，張勇需要攻破的“上甘嶺”并不少。

首先是已經(jīng)過去的“搶首發(fā)”。在4月12日，張勇在阿里云峰會上宣布推出一系列AI大模型工具，并推出通義千問對話機器人，隨后接入通義千問的釘釘、音視頻產品通義聽悟、AI版天貓精靈燈陸續(xù)開啟邀測。在“搶首發(fā)”這件事上，阿里云并沒有占得先機，這可能與阿里當時正處于內部調整期相關。

然后是“搶客戶”。國內推出了超100個大模型，大模型“搶客戰(zhàn)”已經(jīng)打響：百度文心一言的申測伙伴已達300多家，華為云稱國內超40%大模型企業(yè)用的是其AI框架，甚至新玩家字節(jié)都稱七成大模型企業(yè)用的是旗下火山引擎云服務……張勇這邊，則也是馬不停蹄地奔走在一線：前腳帶工程師演示將千問大模型接入工業(yè)機器人的Demo，后腳為西門子站臺，促進通義千問接入西門子的開放式數(shù)字商業(yè)平臺。也就是一邊，自家的AI大模型應用要打出樣；另一邊，外部的行業(yè)頭部客戶不能輕易放給同行，時間就是生命，放一個少一個。

接著是“搶人才”。AI技術和大模型產品需要不斷打磨，給到客戶。國外，ChatGPT引發(fā)人才遷徙，谷歌的大量AI人才大軍流向OpenAI；谷歌這邊，則召回了前創(chuàng)始人商討應對AI版Bing的舉措，還合推動歌大腦和谷歌DeepMind冰釋前嫌一起作戰(zhàn)；國內也掀起了人才爭奪戰(zhàn)，5年經(jīng)驗的程序員年薪給到300萬元。（《風口上的生成式AI：崗位吃香，年薪百萬》）。人才、專利、投資等方面的動向阿里云都還未透露，產業(yè)也在等阿里交卷。

而近日王堅轉向之江實驗室，讓阿里云需要更緊迫地考慮人才問題。創(chuàng)立于2017年的之江實驗室是浙江省政府主導的科研機構，主攻智能感知、人工智能、智能計算、智能網(wǎng)絡和智能系統(tǒng)五大方向，且不說是否會與阿里云形成競爭，但王堅這面技術精神“旗幟”顯然不會再專屬于阿里云。

諱莫如深，云廠商都在“搶芯片”。大國博弈下的AI芯片供給市場動蕩，7萬元一張的英偉達A100顯卡被炒至25萬元，字節(jié)傳出今年已向英偉達訂購了超70億元人民幣的GPU產品，僅一家采購接近英偉達去年在中國銷售商用GPU總額。這是包括張勇在內的每一個云廠商一把手需要解決的棘手問題。

從更長的時間線來說，AI大模型是一個持久戰(zhàn)，生態(tài)的搭建關系到能否取得真正勝利。

“搶生態(tài)”在國外大廠已經(jīng)比較明顯。參考AWS，其近期與Hugging Face、Stability AI等知名AI大模型企業(yè)達成了收入分成協(xié)議，壯大起MaaS生態(tài)；微軟那邊，其前腳與CoreWeave簽署數(shù)十億美元AI算力協(xié)議，后腳又與數(shù)據(jù)庫巨頭甲骨文討論相互租用服務器的協(xié)議……

現(xiàn)在，阿里云開源通義千問大模型，并在魔塔社區(qū)上線商用免費版的通用模型Qwen-7B和對話模型Qwen-7B-Chat，可以說向云計算同行發(fā)起了新的奇襲。

大模型戰(zhàn)場正不斷擴大，僅憑云巨頭一家的力量顯然不夠。要以什么樣的方式建立生態(tài)，是“張勇們”需要考慮的更長遠問題。

結語：科技巨頭一把手“下凡”，攪動云智能江湖

從做出帶領阿里云一年內分拆上市的決定起，張勇就注定面臨不平坦的前路。

盡管張勇身上的職務變少了，但掌舵阿里云，他既需要面對增長疲軟且處于盈利關鍵拐點的財務表，又要殺伐決斷地做好大模型大戰(zhàn)的排兵布局，在實操方面則是更加細碎的團隊磨合、人才招攬、政策判斷等多方面問題，絕非易事。

全球云計算產業(yè)都需要一場“久旱逢甘霖”，大模型的風口讓科技巨頭一把手“下凡”，云智能江湖的洗牌或許不遠了。